Um eine Adresse anzulegen öffnen Sie die Adressverwaltung.
Hinweis: PRODAT unterscheidet zunächst nicht, ob es ein Kunde oder Lieferant. Es wird eine Adresse angelegt, die später sowohl um Kunden- als auch Lieferantendaten ergänzt werden kann.
Somit kann also eine Adresse zeitgleich Kunde und auch Lieferant sein.
Klick „Neu anlegen (F8)“. Es öffnet sich ein Adressassistent zur Anlage der Adresse.
PRODAT generiert aus den Eingaben einen Kurznamen, der zukünftig die Verwendung der Adresse vereinfacht.
Danach Klick auf „&Ok“ Button.
Ergänzen Sie die restlichen Adressdaten.
Dies reicht bereits aus um die Adresse nachfolgend in Angeboten, Aufträgen und Bestellungen zu verwenden.
Alle weiteren Schritte zur Pflege der Adresse sind optional bzw. werden durch PRODAT im Laufe des Prozesses eingefordert.
Nach dem Speichern können Sie weitere Daten eingeben.
Kontaktdaten sowie für die Adresse intern zuständige Mitarbeiter können in Register 1 gepflegt werden.
Ansprechpartner beim Kunden/Lieferanten pflegen Sie in Register 3.
Hinweis: In Folgeprozessen werden diese Kontaktpersonen verwendet und Emails/Angebote/Bestellungen automatisch an den verwendeten Ansprechpartner versendet.
Haben Kunde oder Lieferant unterschiedliche oder mehrere Liefer- oder Rechnungsadressen, so kann das in Register 4 hinterlegt werden. Beispielsweise kann eine Lieferdauer zum Kunden hinterlegt werden um die Lieferzeit für bestätigte Liefertermine zu berücksichtigen/einzuhalten.
Handelt es sich um einen Kunden, muss spätestens zur Erstellung einer Rechnung eine Kundennummer = Debitorennummer vergeben werden.
Die kommerziell und steuerrechtlich relevanten Daten zum Debitor pflegen Sie in Register 5. Diese werden in Folgeprozessen (Angebot/Auftrag/Rechnung) automatisch verwendet.
Handelt es sich um einen Lieferanten, muss spätestens zum Einbuchen einer Eingangsrechnung eine Lieferantennummer = Kreditorennummer vergeben werden.
Die kommerziell und steuerrechtlich relevanten Daten zum Kreditor pflegen Sie in Register 6. Diese werden in Folgeprozessen (Bestellung/Rechnung) automatisch verwendet.
PRODAT unterstützt die Verwaltung und Berücksichtigung von Lieferantenzertfikaten.
Außerdem kann eine ISO 9001 konforme Bewertung der Termintreue automatisch erfolgen.
Die entsprechenden Basisdaten auch bzgl. Selbstauskunft oder Geheimhaltungsvereinbarung werden in Register 7 gepflegt.
Sind mit dem Kunden allgemeine oder artikelspezifische Ab&Zuschläge vereinbart, so können diese in Register 8 hinterlegt werden.
Werden für den Kunden Angebote/Aufträge/Rechnung angelegt, werden diese Angaben automatisch im Beleg angelegt.
Sind mit dem Kunden spezifische Artikelpreise vereinbart, so können diese auch in Register 8 hinterlegt werden.
Werden für den Kunden Angebote/Aufträge/Rechnung angelegt, werden diese Angaben automatisch im Beleg angelegt.
Hinweis: in der Regel ist dies nur nötig, wenn mehrere Kunden den gleichen Artikel beziehen oder man zeitliche Gültigkeiten des Preises bereits hinterlegen will.
Sonderfunktionen in der Adressverwaltung stehen hier zur Verfügung.
Klick auf „Weitere Funktionen (F3)“ Button.
Diese Funktionen sind Spezialfunktionen um beispielsweise den Kurznamen zu ändern oder Zahlungskonditionen in bereits angelegten Dokumenten zu aktualisieren.
Über den Drucker gelangen Sie zu verschiedenen Auswertungen.
Je nach Anwendungsfall können Sie sich verschiedene Listen/Übersichten erstellen lassen.
Klick auf „Schließen“ Button.
Hinter der Antenne verbergen sich weitere Informationen zur Adresse.
Hier finden Sie den Einstieg in verschiedene Detailinformationen wie beispielsweise:
- alle Bestellungen zur Adresse
- alle Angebote zur Adresse
- Rechnungen zur Adresse
usw.
