Normen und Zertifikate im Bestellprozess
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Es soll nach geforderter Norm eingekauft werden.


Die Forderung der Norm kann entstehen aus:

durch Kunden

durch Artikel

durch ASK

durch Auftrag


Es „darf“ nur bei Lieferanten bestellt werden, die Norm(en) erfüllen bzw. Zertifikate nachweisen.


Szenarien


1. Verkauf Einzelteil: Rohmaterial muss Normforderung aus Einzelteil vererbt bekommen

2. Verkauf Baugruppe: alle Elemente der Stückliste müssen beim Auflösen die Normforderungen ihres Kopfartikels vererbt bekommen

3. Auswärtsvergaben: Auswärtsvergaben müssen die Forderungen erfüllen

4. Kundenauftrag: individuelle Normforderung unabhängig vom Artikel/Kunden


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Zunächst müssen die Normen und Zertifikate angelegt und definiert werden, wie sie im Prozess zu behandeln/berücksichtigen sind.

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Anschließend können die Normen und Zertifikate verwendet werden.
Im Artikel oder Adressstamm können Sie als Artikel- oder Kundenforderung hinterlegt werden, während sie beim Lieferanten als Nachweis=Erfüllung definiert werden.

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Wird ein Kundenauftrag, eine ABK oder eine BANF angelegt, prüft das System automatisch, ob Artikel/Adresse eine Norm oder ein Zertifikat fordert.
Es können unabhängig von den Stammdatenforderungen jederzeit ergänzende Anforderungen hinzugefügt werden.

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Über den Bestellvorschlag wird bei Anlage der Bestellung automatisch geprüft, ob der Lieferant alle Normen/Zertifikate erfüllt, die die Bedarfsverursacher fordern.
Erfüllt der Lieferant die Forderungen nicht, so wird die Bestellung nicht angelegt oder gesperrt.
Die Überwachung der Gültigkeit eins LieferantenZertifikats erfolgt in einem Assistenten/Dashboard.
Für Auswärtsvergaben werden die Forderungen sowohl des Arbeitspaketes als auch des Artikels berücksichtigt.

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Die Module zur Normen und Zertifikatsverwaltung befinden sich im Hauptmenü unter QUALITÄTSMANAGEMENT.

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Dort können:

- Normen angelegt,

- Art und Umfang der Norm/Zertifikate hinterlegt,

- die Behandlung der Norm hinsichtlich Sperrverhalten definiert werden.

Das Sperrverhalt ist die Definition, ob Geschäftsvorfälle (z.B. Bestellung) angelegt&gesperrt werden oder gar nicht angelegt werden dürfen.

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Assistent zur Überwachung der Gültigkeit der Normen/Zertifikate (lieferantenseitig)

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Assistent zur Überwachung der Gültigkeit der Normen/Zertifikate (kundenseitig)

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Dashboard zur globalen Überwachung von QS Prozessen.

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Hier können sowohl Stammdaten als auch Geschäftsvorgänge im Einkauf/Verkauf/Produktion zur Norm überwacht werden.

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Anlegen einer Norm

Normmodul öffnen

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Neue Norm anlegen

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Name/Bezeichnung anlegen und Beschreibung

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Art der Norm definieren F2

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Speichern
Die Norm kann nun verwendet werden.

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Nun muss die Normbehandlung bzgl. Regel- & Sperrverhalten definiert werden.

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Neue Sperrdefinition anlegen

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F2 bzw. Punkte klicken um den Bereich auszuwählen.

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Für den Umgang mit einer Norm im Bestellprozess muss der Einkauf = lsdok definiert werden.

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Als nächstes wird die Norm, für die die Regel aufgestellt wird ausgewählt.

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Die Norm auswählen.

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Der Normmodus legt dann fest, wie die Norm behandelt wird.

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hard: der Vorgang (z.B. Bestellung anlegen) wird abgebrochen/unterbunden

soft: der Vorgang (z.B. Bestellung anlegen) wird durchgeführt/angelegt, aber zeitgleich gesperrt

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Speichern

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Schließen

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Hinterlegen von Normen in Adressen, Artikeln, AVOR Stammkarte, Arbeitspaketen

Öffnen einer Adresse und anschließenden Normzuordnung

Bei Kundenforderungen in den Debitorendaten

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Hinzufügen

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Norm auswählen

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Klicken Sie, um Ihre Auswahl zu speichern.

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Handelt es sich um einen Lieferanten, der die Normforderungen/das Zertifikat erfüllt, ist die in den Lieferantendaten zu hinterlegen.

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Hinzufügen

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Norm auswählen

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Speichern

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Um eine Normforderung im Artikel zu hinterlegen öffnen Sie den Reiter.

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Hinzufügen

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Norm auswählen

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Ein Klick ist notwendig, um die Auswahl zu speichern.
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Um eine Normforderung in einer konkreten Fertigungsvariante zu hinterlegen, öffnen Sie den Reiter in der AVOR Stammkarte.

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Hinzufügen

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Norm auswählen

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Speichern

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Ist eine Norm bei einer Auswärtsvergabe gefordert, öffnen Sie das entsprechende Arbeitspaket und den Reiter.

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Hinzufügen

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Norm auswählen

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Speichern

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Beschaffungsprozess für Aufträge mit Normforderungen
Wenn Sie einen Verkaufsauftrag anlegen, prüft das System automatisch die vorhandenen Normforderungen für den jeweiligen Artikel und Kunden und übernimmt diese in den Auftrag.
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Wenn gewünscht können weitere Anforderungen ergänzt werden,

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Beim Erstellen einer ABK werden die Normforderungen an die Materialliste weitergegeben.

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Schaut man sich die ABK im internen Auftrag (Verkaufsmodul) an, sind die Normforderungen dargestellt und könnten ggf. ergänzt/angepasst werden.

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Im Bestellvorschlag wird die Normforderung der Bedarfsverursacher der Normerfüllung des Lieferanten gegenübergestellt. Dabei wir die nicht erfüllte Norm angezeigt.

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Suchen Sie einen Lieferanten, der die Norm erfüllt.

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Fall 1: Lieferanten erfüllt Normen >> Feld ist „grün“.

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Damit kann eine Bestellung ausgelöst werden.

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In der Bestellung sind alle Forderungen aus den Verursachern sowie die Erfüllung durch den Lieferanten dargestellt.

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Fall 2: Lieferant erfüllt Norm nicht >> Feld ist „rot“ inkl. fehlender Norm.

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Wenn Sie versuchen eine Bestellung anzulegen, wird das System dies nicht zulassen.

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Es folgt eine Fehlermeldung und Abbruch des Bestellvorgangs.
Um die Bestellung auslösen zu können muss ein Lieferant mit Normerfüllung ausgewählt werden.


Vielen Dank!
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